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Verträge
Wiederholende Verträge verwalten und automatisch verrechnen.
HowTo
./

Verträge

icon_oca_agreement

{{ $frontmatter.description }}

Technischer Name: contract
Repository: https://github.com/OCA/contract/tree/17.0/contract

Erweiterungen

Erweiterung Beschreibung
Contract Format Date Marker Datum aus Vertragszeile in Rechnung anzeigen und formatieren.
Contract Sale Generation Aus wiederholenden Verträge Verkaufsangebote generieren.
Contract Sale Zugriff auf Verträge für Verkaufsmitarbeitende.
Subscription OCA OCA-Alternative für Abonnemente.

Verwendung

Kundenverträge anzeigen

Navigieren Sie nach Buchhaltung > Kunden > Kundenverträge.

Kundenvertrag erstellen

Rufen Sie Buchhaltung > Kunden > Kundenverträge auf und wählen Sie Neu. Füllen mindestens diese Felder aus:

  • Vertragsname: Titel des Vertrags
  • Kunde: Das ist der Vertragspartner
  • Abrechnugsintervall: Gemäss Vertrag festlegen
  • Startdatum: Datum Vertragsbeginn
  • Periodische Rechnungen: Dienstleistungen und Produkte die es zur verrechnen gilt

::: tip Täglich wird ein Cron-Job ausgeführt, der entsprechend dem Datum der nächsten Rechnung anhand des Vertrags eine Rechnung generiert. :::

Kundenvertrag und Periodische Rechnungen terminieren

Wenn Sie den Entwicklermodus aktivieren, werden auf den Zeilen Periodische Buchungen das Feld Datum der letzten Rechnung sichtbar. Dieses Feld können Sie mit dem entsprechenden Snippet bearbeitbar machen. Um eine Verrechnung mit Abrechnungsart zu Periodenbeginn zu erledigen.

Lieferantenverträge anzeigen

Navigieren Sie nach Buchhaltung > Lieferanten > Lieferantenverträge.

Lieferantenvertrag erstellen

Rufen Sie Buchhaltung > Lieferanten > Lieferantenverträge auf und wählen Sie Neu. Füllen mindestens diese Felder aus:

  • Vertragsname: Titel des Vertrags
  • Lieferant: Das ist der Vertragspartner
  • Abrechnugsintervall: Gemäss Vertrag festlegen
  • Startdatum: Datum Vertragsbeginn
  • Periodische Rechnungen: Dienstleistungen und Produkte die es zur verrechnen gilt

Aktionen

Rechnung anlegen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Rechnung anlegen
Modell: contract.contract
Folgeaktion: Python-Code ausführen

Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:

for record in records:
	record.recurring_create_invoice()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und speichern.